Los líderes tienen acceso a una variedad de informes. Los dirigentes pueden ver diferentes informes disponibles en función de las características que la asociación haya habilitado, si se trata de una asociación de padres con asociaciones de niños y los niveles de permiso de los dirigentes dentro de la organización. Puede acceder a la lista de informes disponibles desde el menú Informes de los líderes.
Lista de informes
- Finanzas y Contabilidad
- Flujo de efectivo
- Donantes y Donaciones
- Rendimiento en línea
- Pagos
- Pagos
- Atribución de los ingresos
- Detalle de las transferencias
- Resumen de las transferencias
- Miembros
- Lista de correo electrónico de los miembros
- Lista de miembros
Informes de finanzas y contabilidad
Flujo de efectivo
El informe de flujo de caja le permite ver todos los ingresos en su TOTEM cuenta y los pagos a su cuenta bancaria por período de tiempo.
USO
- Controlar los ingresos de su asociación
- Compare los pagos/débitos con los depósitos de sus estados de cuenta.
- Ver detalle del saldo de su cuenta
OPCIONES
- Filtrar por rango de fechas
- Agrupar las filas por día, mes o año
Donantes y Donaciones
El informe de Donantes y Donaciones le permite ver todas las donaciones que se hicieron a su asociación por período de tiempo.
USO
- Controlar los ingresos de su asociación
- Sugerencias para el líder si las donaciones se hicieron por encima de 250.00 para imprimir un recibo
- La exportación de listas de donantes incluye correo electrónico, teléfono y dirección para las listas de comunicación.
OPCIONES
- Filtrar por rango de fechas
- Filtro por Resumen- muestra si se requiere un recibo y un horario b
- Filtro por detalle- muestra la fecha de la donación
- Exportar el informe a Excel
- Imprimir informe
Rendimiento en línea
El informe de rendimiento en línea le permite ver el recuento de nuevos miembros en línea, los ingresos brutos en línea, los gastos totales en línea y los ingresos netos en línea por mes.
USO
- Controlar los ingresos de su asociación
- Compare los ingresos y gastos con su asociación
- Ver detalle de cualquier cuota
OPCIONES
- Filtrar por rango de fechas
- Imprimir informe
Pagos
El informe de pagos le permite ver todas las membresías y donaciones que han sido adquiridas y el monto que será transferido a la cuenta bancaria de su asociación.
USO
- Controle todas las membresías y donaciones de su asociación.
- Vea cuánto se está transfiriendo por cada miembro de su asociación
OPCIONES
- Filtrar por rango de fechas
- Exportar el informe a Excel
- Imprimir informe
Pagos
El informe de pagos le permite ver los pagos depositados en su cuenta bancaria hasta la fecha.
Atribución de ingresos (sólo distritos y consejos)
El Informe de Atribución de Ingresos permite a los Distritos y Consejos ver los ingresos de sus asociaciones infantiles seleccionando un rango de fechas
USO
- Controle los ingresos de todas las asociaciones de niños.
- Puede girar este informe para que los resúmenes de ingresos por unidad/consejo se comparen con los depósitos, etc.
OPCIONES
- Filtrar por rango de fechas
- Agrupar las filas por día, mes o año
- Exportar el informe a Excel
- Imprimir informe
Detalle de las transferencias (sólo distritos y consejos)
El Informe detallado de transferencias le permite ver detalles avanzados de los ingresos de las membresías, donaciones y otras transacciones
USO
- Controle todas las transferencias de miembros de todas las asociaciones de niños (detallado)
- Puede girar este informe para que los resúmenes de ingresos por unidad/consejo se comparen con los depósitos, etc.
OPCIONES
- Exportar el informe a Excel
Resumen de las transferencias
El resumen de transferencias permite ver los ingresos de las membresías, donaciones y otras transacciones
USO
- Supervisar todas las transferencias de miembros de su organización
OPCIONES
- Exportar el informe a Excel
Informes de los miembros
Informe de miembros (Distrito y Consejo solamente)
El informe de membresía muestra la adquisición de membresía en línea de todas las fuentes.
OPCIONES
- Imprimir informe
- Ocultar filas que no tienen membresía o mostrar filas que contienen membresías
Lista de correo electrónico de los miembros
La lista de correo electrónico de miembros le permite enviar un correo electrónico a todos los miembros que han optado por recibir un correo electrónico de su asociación.
OPCIONES
- Exportar el informe a Excel
Lista de miembros
La lista de miembros le permite ver una lista completa de miembros que incluye información de contacto y la situación de los miembros
OPCIONES
- Exportar el informe a Excel